东瀛武士柳生一剑，矢志成为天下第一剑客，故只身前来中原，挑战各派掌门人。魔教燕北飞（刘松仁饰）助中原高手击败柳生一剑（徐少强饰）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁饰）被杀父仇人秦百川（秦沛饰）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（麦景婷饰）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知己莫愁（蔡晓仪饰）之父亲。另一方面，他又获悉莫愁曾被川的亲信楚江南（甄志强饰）污辱，原来楚江南正密谋叛变川，燕孤鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。

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