李森（苗侨伟饰）是江湖中的意气儿女，三年前为救黑帮首领，被仇人所害，被捕入狱。出狱后，森单枪匹马报仇，事成后，潜逃到台湾居住，无奈投靠昔日曾受自己恩惠的阿驹（何家驹饰）。饱经风尘后，森决定隐姓埋名，洗手不干，从此退出江湖。可是，驹好勇斗狠，屡生事端，要森出面解围，驹后来更杀伤了台南阿昆（柯受良...饰），幸找到新人乌鸦（莫少聪饰）顶罪。乌鸦终日无所事事，常梦想成为黑帮首领，因替驹顶罪而被他赏识，更被派协助森到台南和解。乌鸦年少气盛，在森的协助下，大败台南帮。森早知驹为人气量狭窄，为免招其妒忌，向驹请辞，而无知的乌鸦却在此时正式加入帮会。

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